Οι προσαρμοσμένες αναφορές αποτελούν τα θεμέλια του Business Dashboard σας. Κάθε αναφορά είναι ένα ανεξάρτητο dashboard που περιέχει widgets -- τις οπτικές κάρτες KPI που εμφανίζουν τις μετρήσεις σας.
Δημιουργία νέας αναφοράς
Πλοηγηθείτε στην Ανάλυση Δεδομένων > Προσαρμοσμένες Αναφορές.
Πατήστε Δημιουργία Αναφοράς.
Εισάγετε ένα Όνομα Αναφοράς -- επιλέξτε κάτι περιγραφικό (π.χ. "Μηνιαία Απόδοση Πωλήσεων" ή "Επισκόπηση Marketing Q1").
Προαιρετικά προσθέστε μια Περιγραφή για να διευκρινίσετε τον σκοπό της αναφοράς στην ομάδα σας.
Πατήστε Δημιουργία για αποθήκευση.
Η νέα αναφορά εμφανίζεται στη λίστα Προσαρμοσμένων Αναφορών. Ξεκινά κενή -- το επόμενο βήμα είναι η προσθήκη widgets (άρθρο 3.3).
Ορισμός αναφοράς ως Επισκόπηση
Οποιαδήποτε προσαρμοσμένη αναφορά μπορεί να γίνει το κύριο dashboard σας -- αυτό που εμφανίζεται στη σελίδα Επισκόπησης.
Ανοίξτε το μενού ενεργειών της αναφοράς (εικονίδιο τριών τελειών στην κάρτα).
Επιλέξτε Ορισμός ως Επισκόπηση.
Τα widgets της αναφοράς εμφανίζονται πλέον στην Επισκόπηση. Μόνο μία αναφορά μπορεί να είναι Επισκόπηση κάθε φορά. Για να αφαιρέσετε μια αναφορά από την Επισκόπηση, χρησιμοποιήστε το ίδιο μενού και επιλέξτε Αφαίρεση από Επισκόπηση.
Επεξεργασία αναφοράς
Για να μετονομάσετε ή να ενημερώσετε την περιγραφή μιας αναφοράς, επιλέξτε Επεξεργασία από το μενού ενεργειών. Αλλάξτε το όνομα ή την περιγραφή και αποθηκεύστε.
Διαγραφή αναφοράς
Για οριστική διαγραφή, επιλέξτε Διαγραφή από το μενού ενεργειών και επιβεβαιώστε. Η ενέργεια δεν μπορεί να αναιρεθεί. Όλα τα widgets εντός της αναφοράς διαγράφονται μαζί της.